Conţinut
Există mai multe moduri de a calcula ponderile într-un portofoliu de investiții. Cu toate acestea, metoda cea mai comună și acceptabilă se bazează pe valoarea totală a acesteia. O altă metodă populară este utilizarea numărului de unități comparativ cu numărul total de unități pe care le aveți. Ponderea unui activ dintr-un portofoliu nu este de obicei ultimul pas într-o analiză, ci este folosit ca parte integrantă a altor metode de analiză.
instrucțiuni de ghidare
-
Găsiți valoarea totală a portofoliului investitorului. De exemplu, un investitor deține acțiuni ale Microsoft, IBM și Google. Ea are aproximativ R $ 1400, R $ 400 și R $ 1600, respectiv. Valoarea totală a portofoliului dvs. este suma care este egală cu aproximativ 3400 $.
-
Găsiți valoarea activelor pe care vânzătorul dorește să le determine greutatea. În exemplul nostru, dacă investitorul dorește să calculeze ponderea acțiunilor sale de la Google, valoarea este de aproximativ 1600 USD.
-
Împărțiți valoarea activului cu valoarea portofoliului pentru a determina ponderea bazată pe valoare. În exemplul nostru, R $ 1600 împărțit la R $ 3400 face ca stocul Google să fie de 0,47 sau 47%.
Pe baza valorii portofoliului
-
Determinați numărul total de active din portofoliu. De exemplu, un investitor care deține acțiuni ale Microsoft, IBM și Google. Are 20, 40 și respectiv 50 de părți. Numărul total de active este suma sau 110 părți.
-
Determinați numărul total de unități pe care investitorul dorește să le determine greutatea. În exemplul nostru, dacă investitorul dorește să găsească greutatea unitară a acțiunilor Google, el deține 50 de unități.
-
Împărțiți numărul de unități de active cu numărul total de unități. În exemplul nostru, 50 împărțite la 110 determină o pondere de 0,455 sau 45,5% în portofoliul investitorului.