Conţinut
Există mai multe moduri de a calcula ponderile într-un portofoliu de investiții. Cu toate acestea, cea mai comună și acceptabilă metodă se bazează pe valoarea sa totală. O altă metodă populară este să folosiți numărul de unități comparativ cu numărul total de unități pe care le aveți. Ponderea unui activ într-un portofoliu nu este de obicei pasul final al unei analize, dar este utilizat ca parte integrantă a altor metode de analiză.
Pe baza valorii portofoliului
Pasul 1
Găsiți valoarea totală a portofoliului investitorului. De exemplu, un investitor deține acțiuni la Microsoft, IBM și Google. Are aproximativ R $ 1400, R $ 400 și respectiv R $ 1600. Valoarea totală a portofoliului dvs. este suma, care este egală cu aproximativ 3400 R $.
Pasul 2
Găsiți valoarea activului pe care vânzătorul dorește să îl determine. În exemplul nostru, dacă investitorul dorește să calculeze ponderea acțiunilor sale Google, valoarea este de aproximativ R $ 1600.
Pasul 3
Împărțiți valoarea activului la valoarea portofoliului pentru a determina ponderea pe baza valorii. În exemplul nostru, 1600 R $ împărțiți la 3400 R $ determină ca ponderea acțiunilor Google să fie de 0,47 sau 47%.
Pe bază de unitate
Pasul 1
Determinați numărul total de active din portofoliu. De exemplu, un investitor care deține acțiuni la Microsoft, IBM și Google. Are 20, 40 și respectiv 50 de părți. Numărul total de active este suma, adică: 110 părți.
Pasul 2
Determinați numărul total de unități pe care investitorul dorește să le găsească. În exemplul nostru, dacă investitorul dorește să găsească greutatea pe unitate de acțiuni Google, el deține 50 de unități.
Pasul 3
Împărțiți numărul de unități de active la numărul total de unități. În exemplul nostru, 50 împărțit la 110 face ca ponderea acțiunii Google să fie de 0,455 sau 45,5% în portofoliul investitorului.